A股冲破2万亿大关！新一轮大涨风暴行将来袭？

2025年02月21日 20:45:17行情直接爆了！咱们周二才写了篇文章《阿里股价狂飙：是逆袭奇观，仍是出货机会？》，探讨了中概股的这波上涨。事先就有私募友人给我留言，说这恰好也是他们近来关怀的成绩。在文章的最后咱们提到，图片起源：《年夜时期》第一波年夜涨，各人听的是故事，但要股价连续上涨，就得拿出事迹跟数据了。没想到的是，好新闻来得这么快！01昨晚阿里的财报一宣布，友人圈都沸腾了，年夜伙都在冲动地等着收盘！阿里的财报有多强呢？看下多少个数据，2025财年第三财季（停止2024年12月31日）营收2801.5亿元，同比增加8%；净利润464.34亿元，同比增加333%；非公认管帐原则摊薄每股美国存托股收益为国民币21.39元，也就是红利，同比增加13%。最超预期的，是云营业跟资源开销。云智能团体收入为国民币317.42亿元，同比增加13%。此中AI相干产物收入持续六个季度实现三位数的同比增加。季度资源开销到达318亿，环比年夜增80%。这就阐明，阿里要开干了。共同这个数据，阿里巴巴首席履行官吴忌寒在财报德律风集会上同时表现，阿里巴巴打算在将来三年“踊跃投资”人工智能跟云盘算基本设备，估计将来付出将超越该公司从前十年的投资总额。市场热忱直接被扑灭！之前咱们统计过的，高“含里量”（阿里巴巴持仓占比）的ETF强势领涨，此中港股通互联网ETF（513040）全天年夜涨6.07%；A股方面，电信ETF（563010）、云盘算ETF（516510）、人工智能ETF（159819）等涨幅居前。摩根士丹利首席中国股票战略师Laura Wang点评道，阿里巴巴的红利跟资源付出打算令市场“年夜幅不测”。她写道：“这一开展进一步证明了咱们的动摇信心，即中国参加乃至引领人工智能寰球技巧竞争的才能应当失掉寰球投资者的从新评价跟更多赞美。”02港股跟A股直接将情感拉满。港股方面，阿里巴巴暴跌14.56%，动员恒生指数年夜涨3.99%。A股也燃了，两市全天成交额到达2.19万亿元，这是A股从前两个月来初次冲破2万亿元，意思很严重，阐明市场行将欢迎第二轮上涨。科创板、创业板涨幅居前，行情的科技特点相称凸起。详细行业上，通讯成为了领跑前锋，申万通讯行业指数年夜涨5.55%。电信三年夜经营商群体暴发，中国联通、中国电信双双涨停，分辨创下7年多新高跟汗青新高。相干的ETF也领涨全场，此中电信ETF（563010）年夜涨7.97%03为什么电信板块忽然火了？起首，新闻面有支撑。日前宣布的《2025年稳外资举动计划》中就提到，扩展电信、医疗、教导等范畴开放试点。支撑试点地域抓好增值电信、生物技巧、外商独资病院范畴开放试点政策宣贯落实，对相干范畴外商洽商名目发展“专班式”跟踪效劳，实时和谐处理成绩，推进名目尽早落地。第二，搭上了DeepSeek的顺风车。在DeepSeek引爆的热门傍边，经营商也是此中之一。近期，中国电信、中国联通、中国挪动三年夜经营商纷纭发布片面接入DeepSeek！中信证券以为，三年夜经营商经由过程各自的平台跟资本，实现了DeepSeek在多场景、多产物中的普遍利用，无望减速经营商云盘算收入增加！依据天风证券的剖析，2024年上半年，天翼云、挪动云、联通云的收入同比增加分辨为20.4%、19.3%跟24.3%。若依照这一增速外推整年，经营商云营业的估值将年夜幅晋升。设想力一翻开，电信板块也就活泼起来了。第三，迎来第二增加曲线。跟着AI行情的归纳，第一波上涨靠故事，第二波上涨就要拼事迹了。不论是阿里巴巴等互联网巨子，仍是电信板块，在以后成为行情核心，最年夜的起因就是，它们都将迎来事迹的第二增加曲线。AI年夜时期的到来，直接引爆了算力需要，这对经营商来说，就是妥妥的营业拉动。经营商已成为海内云效劳市场重要参加者。依据IDC数据，2023年海内混杂云团体市场收入近70%来自于头部年夜型云效劳供给商。与此同时，中国挪动、中国电信跟中国联通2024年也在年夜幅增添算力投资，分辨打算投入475亿元、180亿元跟650亿元用于算力建立。这一规划不只晋升了经营商的竞争力，也为电信板块带来了新的增加点。04数据起源：Wind，统计区间：2025/01/01~2025/2/21在这波AI行情的助推下，往年以来，中证电信主题指数累计上涨了16.84%，年夜幅跑赢沪深300跟中证500，表示非常强势。中证电信主题指数笼罩片面，聚焦电信经营效劳、通讯装备、数据核心等中心范畴，拔取50只优质上市公司作为样本，能够较片面地反应电信板块的团体表示。从持仓来看，会合度也较高，龙头效应明显。前十年夜权重股占比超75%，此中三年夜经营商权重共计近50%，这也让指数可能充足受益于行业龙头的持重增加跟新兴营业的疾速开展。现在，市场上有电信ETF（563010）等产物在跟踪中证电信主题指数，便利各人一键规划。很凶猛哦，全文都看完了呢！顺手【点赞】【在看】，钱包随着收缩！注：文中个股不作为投资倡议投资有危险，入市需谨严财商侠客行仗剑走江湖，飒沓如流星黄衫女侠|文财商侠客行|出品END